Фильм поставил большой мастер комедии Блейк Эдвардс, его фильмы «Завтрак у Тиффани», «Виктор и Виктория» полюбились многим зрителям. Режиссер превратил роман английской писательницы Эвелин Энтони в шпионскую мелодраму с хорошо закрученной интригой и счастливым концом. 

 

Во время отдыха на Карибах британская шпионка Джудит (Джулия Эндрюс) влюбляется в своего русского коллегу Федора Свердлова, которого играет известный египетский актер Омар Шариф. Она ему тоже далеко небезразлична. Он подумывает о том, чтобы переманить ее на свою сторону. Но позже и сам решает «перебежать» и таким образом сохранить свою любовь.