Режиссер определил тему картины так: показать молодого художника, вступающего в жизнь в очень сложное для страны время.

События фильма происходят во время гражданской войны. В небольшом провинциальном городе к власти приходят то красные, то белые. Главный герой – театральный режиссер Владимир Искремасс (Искусство революционным массам) одержим идеями Нового революционного искусства. Он одержим театром и идеями его преобразования и мечтает создать небывалое театральное зрелище.

В фильме снимались известные актеры. Молодой Олег Табаков сыграл главного героя вдохновенно, обнажив талант, наивность своего персонажа. Роль художника-самоучки, беззаветно и всецело преданного Искусству, блестяще воплотил Олег Ефремов. Добрую помощницу режиссера - малограмотную украинскую девушку - замечательно сыграла Елена Проклова.

Зрителям картина понравилась, потому что в ней мало батальных сцен, показаны отношения героев друг к другу. Человека в этом мире может спасти только настоящая любовь.